Importation des contacts
Il est possible d’importer des contacts dans l’application pour les 3 types d’éléments: organisation, personne et fonction occupée.
Pour ce faire, il faut nous demander un fichier excel (dernière version du fichier = 7) qui est déjà préformaté et contenant les colonnes à remplir. Après nous avoir renvoyé ce fichier rempli, nous pouvons importer automatiquement les contacts si il n’y a pas d’erreurs.
Il est impératif de suivre quelques règles pour ne pas générer d’erreurs:
Les colonnes indiquées en bleu clair doivent être remplies obligatoirement. Les autres sont optionnelles.
L’ID doit être unique au sein de chaque onglet. Il est pré-rempli pour les premières lignes et peut être “étendu” jusqu’à la dernière ligne complétée (il est simplement séquentiel). L’ID permet de lier les éléments entre eux: sous-organisations et organisation, fonction occupée avec personne et organisation).
Si les données professionnelles (tél, email, etc.) d’une fonction occupée ne sont pas renseignées, l’application utilise automatiquement les données de l’organisation dont elle fait partie. Il est donc inutile de recopier les données de l’organisation sur des fonctions occupées si ces données sont les mêmes. Il faut cependant mettre “1” dans la colonne “Util adr parent” si l’on veut utiliser l’adresse de l’organisation.
Certaines données à remplir sont évidentes: adresse, code postal, etc. Pour les autres qui peuvent poser problème :
ID Parent (organisation) : En cas de sous-organisation (exemple: un service au sein d’une administration), il faut ici indiquer l’ID de l’organisation parent.
ID PERS (fonct. occup.) : Il faut impérativement indiquer l’ID d’une personne dans sa fonction occupée pour pouvoir lier les deux ensembles.
ID ORGA (fonct. occup.) : L’ID de l’organisation ou la personne occupe une fonction.
Début/Fin fonction (fonct. occup.) : Rarement utilisé, mais peut par exemple être utile dans le cas d’une personne occupant par intérim la fonction d’une autre dans un intervalle de temps bien défini.
Util adr parent (tous) : 1 pour oui, 0 ou vide pour non. Si l’on utilise cette option, l’adresse du contact parent sera utilisée dans l’adresse de ce contact, même si une adresse est aussi renseignée pour le contact en question.
UID (tous) : Cette colonne ne doit pas être remplie manuellement. Elle est seulement complétée lorsque l’on a d’abord effectué un export des contacts depuis iA.Docs. On peut alors retravailler ce fichier avant de le ré-importer, pour mettre à jour les contacts déjà existants.
Contact Interne (tous) : indique s’il s’agit d’un contact interne. 1 pour oui, 0 ou vide pour non. Ce champ n’est intéressant à l’importation que pour l’onglet personne.
6. Mise en place de l’application¶
Partie courrier entrant¶
1 IMIO Création de l’instance iA.Docs du client - RICOH Installation du scanner 2 IMIO / Client Présentation des fonctionnalités de l’outil pour les gestionnaires de l’outil 3 IMIO Suppression des éléments de test 4 IMIO Récupération des utilisateurs d’iA.Delib - Client Installation des prérequis (Firefox) Lien 5 Client Définition des services internes mais pas encore du personnel interne Lien Première partie ! 6 Client Attribution des utilisateurs dans les groupes Lien 7 IMIO / Client Formation chez le client des encodeurs courrier entrant (avec le scanner) = ============= ============================================================================= ======================================================================================================================================================================
Partie courrier sortant¶
11 Client Envoi d’un modèle type de courrier sortant 12 Client Attribution des utilisateurs dans les groupes si pas encore fait Lien 13 IMIO Création automatique du personnel interne en fonction de l’attribution précédente 14 Client Modification du personnel interne Lien Seconde partie ! - Client Installation des prérequis (zopeedit, Libreoffice) Lien 15 IMIO Réalisation des modèles de base en fonction du modèle type reçu 16 Client Choix d’un mode de fonctionnement pour le courrier sortant (expédition centralisée, retour vers le service, etc.) 17 IMIO Configuration des droits en fonction du choix précédent 20 Client Duplication du modèle de base pour chaque variante de courrier Lien == ====== ================================================================================================================= =====================================================================================================================================================================