Les autres fonctionnalités#
Le fil d’Ariane#
Affiché au-dessus de chaque formulaire, il correspond à l’historique de navigation ayant permis d’aboutir à ce formulaire. Pour revenir sur une page consultée précédemment, cliquer à l’endroit correspondant du fil.
Les objets favoris#
Possibilité de marquer un objet comme favori.
Depuis les vues liste et les formulaires d’un objet.
Les favoris constituent une alternative efficace pour retrouver facilement certains objets d’intérêt, sans être notifié à chaque modification apportée à celui-ci (contrairement à l’abonnement à un objet).
Les abonnés à un objet#
Un abonné à un formulaire est notifié par email à chaque modification apportée par un utilisateur sur ce formulaire.
Possibilité d’abonner un autre utilisateur au formulaire d’un objet (respectivement désabonner).
Un témoin (enveloppe) apparaît pour signifier qu’au moins 1 notification a été envoyée.
Remarque : Seuls les utilisateurs de iA.Vision sont proposés dans la liste des abonnés potentiels.
Remarque : L’utilisateur “abonné” à un objet aura accès à cet objet en respectant les rôles qui lui sont attribués.
Envoyer un message depuis le fil d’activités d’un formulaire#
Envoyer un message
Possibilité d’envoyer un message sur le fil d’activités du formulaire d’un objet. Par exemple, pour y consigner une note de type organisationnelle et qui ne trouve pas sa place dans le formulaire en tant que tel.
Le message peut taguer d’autres utilisateurs afin de les notifier par email. Dans ce cas, ces utilisateurs sont ajoutés comme abonnés à l’objet.
Possibilité de joindre un fichier directement via un message dans le fil d’activités. Ce fichier apparaît dans l’onglet “Fichiers liés” après rafraîchissement de la page. Taille maximum autorisée : 128 Mb.
Consulter l’historique des modifications d’un objet#
Le fil d’activités retrace l’essentiel des modifications apportées sur un objet.
Important
Le fil d’activités apparaîtra sur le côté droit de l’écran ou en dessous, en fonction de la dimension et de la résolution de l’écran. Si un objet est supprimé, il n’y a dès lors plus la possibilité de consulter son historique.
Le smartbutton “historique”
Seuls les éditeurs (locaux ou globaux) y ont accès. Il présente dans les détails les modifications sur l’objet.
Utiliser le bouton “Action” et ses fonctionnalités avancées#
Le bouton Action permet d’accéder à des fonctionnalités avancées disponibles à l’utilisateur selon ses droits :
Dupliquer un objet (ex : tâche, réunion,…)
Archiver/désarchiver un objet (ex : utilisateur, OO,…)
Supprimer un objet (ex : réunion, indicateur,…)
Copier un projet (uniquement pour les administrateurs)
Il est accessible soit :
depuis un formulaire
soit sur
une vue liste lorsqu’un ou des objets sont sélectionnés
Attention : dupliquer un objet est uniquement disponible depuis le formulaire de l’objet.
La duplication d’un objectif stratégique conserve uniquement
le libellé et
la description
La duplication d’un objectif opérationnel conserve:
le libellé,
la description et
l’onglet “Informations”
La duplication d’une tâche conserve
le fait qu’il soit ou non favori,
son statut,
les informations principales du formulaire,
l’onglet “Réunions” et
l’onglet “Notes”
La duplication d’une réunion conserve
son statut,
les informations principales du formulaire,
les projets associés,
l’onglet “Ordre du jour” et
l’onglet “Tâches liées”
Archiver un objet Cette fonctionnalité est accessible uniquement pour les rôles globaux. L’action “Archiver” archive également les objets enfants de cet objet. Les objets archivés disparaissent des vues par défaut. Pour les retrouver, faire une recherche à l’aide du filtre prédéfini “Archivé”. Possibilité de saisir un commentaire lors de l’archivage ou du désarchivage d’un enregistrement.
Supprimer un objet Seul un administrateur de module peut supprimer un objet. Dans tous les cas, pour pouvoir être supprimé, un objet ne doit plus avoir de liens avec d’autres objets, c’est à dire le délier de ses objets enfants et réunions.
Il n’est plus possible de consulter l’historique des modifications d’un objet supprimé (fil d’activités).
Attention : copier le projet est disponible depuis le formulaire d’un projet et seul un administrateur peut copier un projet. Cf : le module Gestion des projets